AI 主題班

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AI 財富管理進階實戰班

AI 財富管理進階實戰班

由具銀行產品設計與 DotAI 教學經驗的導師帶領,教你用 AI 做資料整理、分析判讀、洞察提煉與風險思考,建立更貼近真實工作場景的數據應用能力。

由具銀行產品設計與 DotAI 教學經驗的導師帶領,教你用 AI 做資料整理、分析判讀、洞察提煉與風險思考,建立更貼近真實工作場景的數據應用能力。

🚀 課程總覽

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由具 4 年銀行產品設計經驗的導師主講,長期專注私人銀行及環球市場產品策略,並曾於 DotAI 教授數據分析與 AI 實戰應用。課程聚焦如何用 AI 提升資料整理、洞察提煉與商業判斷效率,同時兼顧 AI Security、數據風險與合規意識,幫你由會用工具,進一步走到真正能落地應用。

由具 4 年銀行產品設計經驗的導師主講,長期專注私人銀行及環球市場產品策略,並曾於 DotAI 教授數據分析與 AI 實戰應用。課程聚焦如何用 AI 提升資料整理、洞察提煉與商業判斷效率,同時兼顧 AI Security、數據風險與合規意識,幫你由會用工具,進一步走到真正能落地應用。

學習時數

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3 小時

3 小時

上堂地點及形式

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觀塘興業街 / 網上直播

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開班日期

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開班時間

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14:30 - 17:30

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學習福利

永久網上重溫

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最新消息

🧑‍🏫 關於課程

🧑‍🏫 關於課程

  • 用 AI 建立你的理財系統:由市場研究到資產追蹤,幫你一步步建立更清晰、更有系統的財富管理方法

  • 不再靠感覺做投資決定:學識用數據、工具同 tracking 方法,令你做配置、檢視同調整時更有依據

  • 帶走可直接用的管理流程:課程重點唔止係理解概念,而係幫你建立上完課就可以開始用的實戰 workflow

  • 用 AI 建立你的理財系統:由市場研究到資產追蹤,幫你一步步建立更清晰、更有系統的財富管理方法

  • 不再靠感覺做投資決定:學識用數據、工具同 tracking 方法,令你做配置、檢視同調整時更有依據

  • 帶走可直接用的管理流程:課程重點唔止係理解概念,而係幫你建立上完課就可以開始用的實戰 workflow

👨🏻‍💻 導師介紹

👨🏻‍💻 導師介紹

🧑‍💻 哪些人適合這堂課?

🧑‍💻 哪些人適合這堂課?

  • 已具備基本 AI 使用能力,想學更進階實戰應用

  • 對投資理財有興趣,但一直缺乏清晰管理系統

  • 想提升自主理財能力,不想過度依賴銀行或顧問

  • 想用數據與工具支持決策,而唔係只靠感覺操作

  • 想建立長期投資紀律與可持續管理 workflow



  • 已具備基本 AI 使用能力,想學更進階實戰應用

  • 對投資理財有興趣,但一直缺乏清晰管理系統

  • 想提升自主理財能力,不想過度依賴銀行或顧問

  • 想用數據與工具支持決策,而唔係只靠感覺操作

  • 想建立長期投資紀律與可持續管理 workflow



💡 你會獲得什麼?

💡 你會獲得什麼?

  • 學識用 AI 做市場研究、資產比較與資訊整理

  • 建立資產配置與 portfolio 管理的核心思維

  • 掌握 portfolio tracking、表現監察與再平衡邏輯

  • 了解 alerts、tracking tools 與半自動化管理方法

  • 更清楚 AI 在財富管理中的角色、限制與應用邊界

  • 帶走一套更自主、更有系統的 AI 財富管理 workflow

  • 獲得 DotAI 課程証書,讓 HR 看得到你的 AI 技能

  • 學識用 AI 做市場研究、資產比較與資訊整理

  • 建立資產配置與 portfolio 管理的核心思維

  • 掌握 portfolio tracking、表現監察與再平衡邏輯

  • 了解 alerts、tracking tools 與半自動化管理方法

  • 更清楚 AI 在財富管理中的角色、限制與應用邊界

  • 帶走一套更自主、更有系統的 AI 財富管理 workflow

  • 獲得 DotAI 課程証書,讓 HR 看得到你的 AI 技能

🗺️ 學習路線

🗺️ 學習路線

用 AI 建立市場研究與資產分析框架

學識整理市場資訊、比較資產表現,唔再被大量消息牽着走,而係建立更清晰的研究方法。

  • 理解 AI 時代下財富管理點樣變得更普及

  • 學識整理市場資訊,減少資訊混亂

  • 用工具做資產比較、watchlist 建立與研究

  • 建立更清晰的市場觀察與分析習慣

  • 由被動接收資訊,變成主動做判斷

建立清晰的資產配置與組合思維

唔再只係見啱就買,而係學識點樣有系統地配置資產,令 portfolio 更有結構。

  • 了解資產配置的基本邏輯與核心概念

  • 建立個人 portfolio 的初步管理框架

  • 學識分類持倉,提升組合清晰度

  • 理解風險與回報之間的基本關係

  • 由零散投資,走向有結構管理

掌握追蹤表現與再平衡管理方法

投資唔止係買入,更重要係之後點樣持續檢視、調整與管理,建立長期紀律。

  • 學識 tracking portfolio 表現與回報

  • 理解 dividend、total return 與 cashflow tracking

  • 掌握 portfolio review 與再平衡邏輯

  • 建立定期檢視與調整的管理習慣

  • 令投資由一次性決定變成持續管理

用工具打造半自動化理財 Workflow

善用 alerts、tracking tools 同 rules-based thinking,令財富管理更省力、更有系統。

  • 了解半自動化管理的基本概念

  • 學識用 alerts 追蹤市場與組合變化

  • 建立更有紀律的 workflow 與管理節奏

  • 認識 AI 在財富管理中的角色與限制

  • 加強風險意識、數據安全與合規理解

📚 內容總匯

📚 內容總匯

⁉️ 常見問題

⁉️ 常見問題

我報名課程後,可以無限重覆上堂嗎?

是的!我們承諾為報讀完整課程的學員提供半年內無限次參加同款課程的特權,確保你有充足的時間深入學習,掌握每一項技能。

我可以用其他方法支付課程費用嗎?

可以!如需其他支付方法,請 WhatsApp 我們,我們樂意為你提供協助。

⁠報名後如何確認是否成功?

成功報名後,我們會在 一天內透過 WhatsApp 發送確認信息,請留意你的訊息!

課程是否提供複習材料?

是的,我們提供互動式天書和AI助手,整合課程筆記和課堂錄音,方便您隨時複習。此外,您還可以無限期網上重溫課堂影片和資料。

課程是以什麼形式進行的?

我們提供 線上及實體課程,以小班教學方式進行,確保學員獲得最佳學習體驗。

如果我錯過了課程,是否可以補聽?

當然可以!我們將為報讀課程的學員提供半年重覆登記同系列課程以及永久網上重溫的特權,您可以按自己的學習節奏進行複習!

DotAI 課程計劃

我們只教你「用得上」的 AI
超過 100+ 堂實戰課堂

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DotAI 課程已成功舉辦 9 期,有超過 300 位學員已經成功踏出學習 AI 第一步,將 AI 變成佢哋嘅「第二雙手」。

DotAI 課程已成功舉辦 9 期,有超過 300 位學員已經成功踏出學習 AI 第一步,將 AI 變成佢哋嘅「第二雙手」。

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0+課堂

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成功舉辦多期 AI 課堂,陪伴你學習 AI

0+學生

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由2025年起,AI 課程共招募學生人數

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已完成香港大型企業 AI 培訓,掌握商業運作

0+粉絲

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香港最大 AI 實戰社群追蹤人數,一齊成長

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一個價錢,開通半年無限上堂

一次報讀 DotAI 全系列課程,半年內無限次回堂機會,持續掌握 AI 最新趨勢

永久網上重溫 + 送網上學習平台

提供課堂錄影重溫,讓你隨時在線查閱,更好地掌握學習節奏重點

曾向 70+ 本地及國際企業提供專業 AI 應用培訓

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