WhatsApp × AI Agent：由客戶查詢，到報價同跟進

運用公司知識，讓 AI 起草報價、整理客戶跟進與群組日報，再交由團隊核對。

你會學到

• 按公司價目表起草報價，交到 Lark 人工核對

• 整理客戶群組的查詢、承諾、負責人與待辦

• 透過 WhatsApp 發出 Lark 表單，集中收集前線資料

WhatsApp 報價系統：由客戶需求到報價草稿與人工審核

• 將客戶口語需求整理成清晰品項與數量，先請客戶確認，再按價目表起草報價。

• 學習處理找不到品項、缺價、缺貨及送貨安排未清楚的情況，避免自行補填資料。

• 將報價明細、價格依據及對話摘要交到 Lark，由負責人核對、修改或批准。

• 了解正式報價 PDF、WhatsApp 發出及存檔的交接流程，保留審核與跟進紀錄。

WhatsApp 群組監控：由客戶對話到定期數據整理與 Lark 日報

• 界定要整理的客戶群組及訊息範圍，將群組對話按客戶與日期歸檔。

• 從對話抽取未回覆查詢、客戶不滿、銷售承諾及需要確認的安排。

• 整理每日重點、負責人、待辦事項及下一步，集中到 Lark 供團隊跟進。

• 核對日報與原始對話是否一致，將定期整理的方法轉用到自己的團隊。

WhatsApp × Lark 表單：從前線資料收集到團隊協作

• 透過 WhatsApp 選單發出 Lark 表單連結，讓同事在熟悉的通訊流程中提交資料。

• 設計工程名稱、日期、今日進度、現場相片及填表人等欄位，收集完整工作資料。

• 將提交內容集中到 Lark 多維表格，按項目、日期及負責人查看與跟進。

• 以示例價目表、客戶訊息及群組紀錄實作，完成報價草稿、跟進日報及協作流程。

課程圖解與示範

完成後帶走

一份待審報價、客戶跟進日報與 WhatsApp → Coding Agent → Lark 流程。

每堂 2.5 小時，12 堂合共 30 小時；全年四輪，共 120 小時。尖沙咀上堂／網上直播／錄影網上重溫。

了解 AI in ONE 全年學習通行證

本期上課時間

2026年12月21日（星期一）19:30–22:00，尖沙咀實體／同步網上直播。