客戶旅程助理
Sell Bot
Sell Bot 按客戶當前階段與往來紀錄，準備聯絡、會前資料、提案及後續跟進草稿，讓同一位客戶的工作接續進行。適合由開發到售後均需親自跟進的一人公司與小型銷售團隊。
本篇介紹客戶旅程中的各項技能，說明如何提供公司資料、價格及會議記錄，並核對每個階段的草稿、承諾及下一步後再對外使用。
先開啟範本預覽，再加入自己的 Grok Bot。
第一次加入？睇 3 步教學 ↓
開啟範本預覽
按上面的按鈕，核對名稱是「Sell Bot」，再看工作介紹。
加入自己的 Grok Bot
在預覽頁按 【Add to Grok Bot】，閱讀第三方 Bot 條款，再按提示到 App 完成加入。未安裝 App？先到官方下載頁 ↗安裝及登入。
交第一件工作
在 App 打開剛加入的 Bot，提供自己的資料，再試這句：
整理呢個客戶目前階段，準備今次需要嘅聯絡、會前資料或提案，全部先交草稿。
加入後是你帳戶內的副本；需要 Gmail、Notion 等工具時，再接駁自己的帳戶。使用資格以你的方案為準。
佢點樣完成工作？
你講一句
整理呢個客戶目前階段，準備今次需要嘅聯絡、會前資料或提案，全部先交草稿。
接到你嘅指令，就按下面流程做- 01
先讀公司知識庫 需自行設定
新手易漏：做完只留喺對話，冇保存工作記錄。
加入 Bot 唔會自動建立你嘅公司知識庫，亦唔代表佢會將每次成果存入指定位置。 - 02
draft-email
由具體 Account 切入點寫聯絡草稿；你確認後先約時間同建立邀請。
- 03
prep-page and call-wrap
讀記錄準備會議，會後抽出原話、承諾、產品要求同購買訊號。
- 04
proposal-desk and follow-through
用已確認價格寫提案，再按實際使用同對話跟進客戶價值與未完事項。
結果一份接住客戶目前階段嘅工作草稿。
Sell Bot 嘅技能卡，可以幫你做咩？
你可以將 Sell Bot 當成一位 AI 員工。入面有 11 張技能卡，每張教佢做好一類工作：要讀乜資料、跟住點做，同交返啲乜。你講目標，佢就用相關技能卡幫你完成任務，唔使你每次由頭教。
下面係 DotAI 用廣東話解釋嘅技能卡用途。你可以先睇邊張卡最貼近自己每日做嘅工作。
sell-setup
確認資料、偏好同第一件要完成嘅工作。
accounts
保留每個客戶嘅階段、來源同來往記錄。
draft-email
按客戶真實背景寫聯絡及跟進草稿。
schedule
提出合適時間，確認人員同時間先建邀請。
watch-on-x
核對帳戶身份，唯讀追指定公司同人物。
prep-page
由最新客戶資料同來源建立會前準備頁。
call-wrap
會後保存客戶原話、要求同承諾。
follow-through
按會後使用及未完事項跟進客戶。
account-watch
觀察實際使用、額度同擴張訊號。
support-desk
由文件同實際帳戶資料準備支援回覆草稿。
proposal-desk
用已確認價格同條款準備提案草稿。
佢嘅特色同工作範圍
沿客戶旅程處理 Outreach、約會、會前準備、會後學習、Proposal 同既有客戶跟進。每個 Account 保留來往、下一步、產品需要同已承諾事項；會前頁用最新資料同實際網站畫面，會後只由會議筆記更新。價格、條款同優惠由你提供，唔自己開 Discount。既有客戶可按實際使用數據觀察一週後有冇變、首次達成價值同擴張訊號；Credit Runway 只適用有實際額度計劃嘅客戶。X 只讀，電郵、邀請同提案先交確定草稿。
可以配合咩工具？
- Gmail
- Google Calendar
- Granola
- Google Sheets
- Slack
- X
加入 Bot 唔代表已接通以上帳戶。先揀今次真係要用嘅工具，核對帳戶同存取位置。
用順咗，再考慮例行工作
可選例行工作：Morning prep、Confirm notes、Evening wrap-up、Daily follow-through、Daily account watch、Daily prospect follow-up、Weekly pipeline review、Monday impact read、Launch heads-ups、Friday writing review。先手動試好，再確認時間、來源同接收位置；加入唔代表已啟動排程。
DotAI Grok Bot 教學：新手常見問題
Sell Bot 會自己決定報價或送優惠嗎？
價格、條款、Discount 同 Incentive 用你確認嘅設定。缺件會問，唔自己發明；提案同回覆係草稿，邀請、發送同商業承諾另等你確認。
第一次用 Sell Bot，要接通咩工具？
可配合 Gmail、Google Calendar、Granola、Google Sheets、Slack、X。加入 Bot 同接通帳戶係兩個步驟；要確認正確帳戶、權限同資料位置，再用一次真實讀取檢查。
Grok Bot 係咩？同一般 AI 對話有咩分別？
你可以將 Grok Bot 入面嘅 Bot 當成一位有職責嘅 AI 員工。你交代目標同資料，佢按設定嘅做法完成工作。呢篇 DotAI Grok Bot 教學以 Sell Bot 為例，俾你睇清楚佢負責乜、點做同邊一步要你確認。
Skill 係咩？點解 AI 員工需要技能卡？
Skill 可以理解成 AI 員工嘅技能卡。每張卡寫清楚：幾時用、要讀乜資料、點樣做，同做到點先算完成。例如 Sell Bot 嘅「accounts」卡，用途係保留每個客戶嘅階段、來源同來往記錄。你交一件工作，AI 員工可以用幾張相關卡完成，唔使每次由頭教。
OPC 係咩？一人公司可以點用 Sell Bot？
OPC 通常指 One Person Company，即一人公司。你可以先將「客戶旅程助理」呢件重複工作交畀 Sell Bot，自己保留目標、判斷同最後確認。DotAI 嘅建議係先跑順一件真實工作，再加技能卡或其他 AI 員工，避免一開始開太多 Bot。
第一次學 Grok Bot，需要識寫程式嗎？
呢個案例可以先由一句工作要求同現有資料開始，唔使先寫程式。遇到要接帳戶、改設定或用專用腳本嘅步驟，再按實際需要處理。DotAI 建議先照上面嘅流程試一次，檢查佢讀到啲乜同交返啲乜，再增加自動化。
香港用 Grok Bot，使唔使 VPN？
DotAI 嘅香港 Grok Bot 教學以一般網絡直接使用為起點，唔需要預先準備 VPN。你可以先開官方網站同 App，用自己帳戶登入；如果遇到公司防火牆、登入或個別功能限制，要按實際錯誤處理。呢個做法唔代表所有網絡、帳戶同第三方工具都保證連到。
訂閱 Grok Bot，可唔可以用香港信用卡？
官方網頁付款支援信用卡，但未有逐間香港銀行或每款卡嘅保證名單。DotAI 建議用自己香港發行嘅卡喺官方結帳頁確認，留意海外網上交易、驗證同銀行批核；唔需要先假設一定要外國信用卡。可用方法同是否成功，以結帳頁及發卡銀行為準。
學 DotAI Grok Bot 教學，開始使唔使信用卡？Grok Bot 係咪免費？
睇 DotAI 呢個教學專區唔使信用卡。真正開工用 Grok Bot 就要先確認帳戶有合資格訂閱；官方目前將使用權放喺指定付費方案，下載 App 或睇模板唔等於免費無限使用。已有合資格方案可先登入核對，唔好未查就重複訂閱。
Grok Bot 可以用廣東話同繁體中文嗎？
你可以用廣東話文字交代工作，並指定用香港繁體中文答覆。DotAI 建議一開始加句「用香港廣東話、繁體中文，保留英文工具名稱」，再交一份你平時用嘅文案作參考。客戶文案仍要檢查語氣、名稱同事實。
DOTAI 點評分析
DotAI 點睇：香港 OPC 同中小企可以點用？
以我哋 DotAI 嘅工作為例，同一個企業客戶可能由初次查詢，一路去到示範同提案。
我會交已確認紀錄，請佢整理當前階段同下一步草稿；唔自行答應價錢、日期或服務。