銷售Pipeline巡查
Pipeline Pulse
Pipeline Pulse 檢視整個銷售商機組合，找出過期下一步、缺少負責人、預測風險及資料衝突，整理需跟進摘要。適合銷售主管在例會前掌握哪些商機停滯，以及哪些記錄需要補齊。
本篇說明 CRM 及活動資料的接駁與覆蓋檢查，介紹如何分清新聞新舊、真實銷售活動與欄位問題，再審閱有來源支持的修改建議。
先開啟範本預覽，再加入自己的 Grok Bot。
第一次加入？睇 3 步教學 ↓
開啟範本預覽
按上面的按鈕，核對名稱是「Pipeline Pulse」，再看工作介紹。
加入自己的 Grok Bot
在預覽頁按 【Add to Grok Bot】，閱讀第三方 Bot 條款，再按提示到 App 完成加入。未安裝 App？先到官方下載頁 ↗安裝及登入。
交第一件工作
在 App 打開剛加入的 Bot，提供自己的資料，再試這句：
檢查我哋pipeline嘅變動、過期下一步同forecast風險，草擬需要補嘅CRM記錄。
加入後是你帳戶內的副本；需要 Gmail、Notion 等工具時，再接駁自己的帳戶。使用資格以你的方案為準。
佢點樣完成工作？
你講一句
檢查我哋pipeline嘅變動、過期下一步同forecast風險，草擬需要補嘅CRM記錄。
接到你嘅指令，就按下面流程做- 01
先讀公司知識庫 需自行設定
新手易漏：做完只留喺對話，冇保存工作記錄。
加入 Bot 唔會自動建立你嘅公司知識庫，亦唔代表佢會將每次成果存入指定位置。 - 02
pipeline-pulse
讀pipeline同相關訊號
- 03
Movement and risk review
查停滯、forecast及欄位缺口
- 04
CRM next-step drafts
提出有根據嘅下一步更新
結果一份pipeline風險及待補記錄摘要。
Pipeline Pulse 嘅技能卡，可以幫你做咩？
你可以將 Pipeline Pulse 當成一位 AI 員工。入面有 3 張技能卡，每張教佢做好一類工作：要讀乜資料、跟住點做，同交返啲乜。你講目標，佢就用相關技能卡幫你完成任務，唔使你每次由頭教。
下面係 DotAI 用廣東話解釋嘅技能卡用途。你可以先睇邊張卡最貼近自己每日做嘅工作。
agent-orchestration
分拆有限工作路線，由總控整合及驗收。
humanizer
清走官腔，同時保留事實、狀態同不確定。
pipeline-pulse
找組合層面嘅過期事項、風險同資料缺口。
佢嘅特色同工作範圍
睇成個客戶組合，集中找過期下一步、Forecast 風險、缺 owner 同欄位整潔；唔代替每單 Deal 嘅深度 Qualification。每輪列實際讀到嘅範圍、來源覆蓋、改變同停滯記錄、衝突、排除同修改建議。會分開新聞訊號新舊，同 CRM 真正活動新舊，避免一則新新聞令舊 Deal 睇落好活躍。下一步、Closing Date、Stage 同 Forecast 只提出有來源支持嘅修改。
可以配合咩工具？
- Salesforce
- Gmail
- Slack
- Granola
- Notion
- Google Sheets
加入 Bot 唔代表已接通以上帳戶。先揀今次真係要用嘅工具，核對帳戶同存取位置。
用順咗，再考慮例行工作
可選例行工作：Weekday pipeline pulse。先手動試好，再確認時間、來源同接收位置；加入唔代表已啟動排程。
DotAI Grok Bot 教學：新手常見問題
Pipeline Pulse 同 Deal Qualification 有咩分別？
Pipeline Pulse 睇組合層面嘅風險、過期事項同欄位問題；Deal Qualification 則入一單 Deal 對照公司標準同通話證據。前者幫你揀先睇邊單。
第一次用 Pipeline Pulse，要接通咩工具？
可配合 Salesforce、Gmail、Slack、Granola、Notion、Google Sheets。加入 Bot 同接通帳戶係兩個步驟；要確認正確帳戶、權限同資料位置，再用一次真實讀取檢查。
Grok Bot 係咩？同一般 AI 對話有咩分別？
你可以將 Grok Bot 入面嘅 Bot 當成一位有職責嘅 AI 員工。你交代目標同資料，佢按設定嘅做法完成工作。呢篇 DotAI Grok Bot 教學以 Pipeline Pulse 為例，俾你睇清楚佢負責乜、點做同邊一步要你確認。
Skill 係咩？點解 AI 員工需要技能卡？
Skill 可以理解成 AI 員工嘅技能卡。每張卡寫清楚：幾時用、要讀乜資料、點樣做，同做到點先算完成。例如 Pipeline Pulse 嘅「agent-orchestration」卡，用途係分拆有限工作路線，由總控整合及驗收。你交一件工作，AI 員工可以用幾張相關卡完成，唔使每次由頭教。
OPC 係咩？一人公司可以點用 Pipeline Pulse？
OPC 通常指 One Person Company，即一人公司。你可以先將「銷售Pipeline巡查」呢件重複工作交畀 Pipeline Pulse，自己保留目標、判斷同最後確認。DotAI 嘅建議係先跑順一件真實工作，再加技能卡或其他 AI 員工，避免一開始開太多 Bot。
第一次學 Grok Bot，需要識寫程式嗎？
呢個案例可以先由一句工作要求同現有資料開始，唔使先寫程式。遇到要接帳戶、改設定或用專用腳本嘅步驟，再按實際需要處理。DotAI 建議先照上面嘅流程試一次，檢查佢讀到啲乜同交返啲乜，再增加自動化。
香港用 Grok Bot，使唔使 VPN？
DotAI 嘅香港 Grok Bot 教學以一般網絡直接使用為起點，唔需要預先準備 VPN。你可以先開官方網站同 App，用自己帳戶登入；如果遇到公司防火牆、登入或個別功能限制，要按實際錯誤處理。呢個做法唔代表所有網絡、帳戶同第三方工具都保證連到。
訂閱 Grok Bot，可唔可以用香港信用卡？
官方網頁付款支援信用卡，但未有逐間香港銀行或每款卡嘅保證名單。DotAI 建議用自己香港發行嘅卡喺官方結帳頁確認，留意海外網上交易、驗證同銀行批核；唔需要先假設一定要外國信用卡。可用方法同是否成功，以結帳頁及發卡銀行為準。
學 DotAI Grok Bot 教學，開始使唔使信用卡？Grok Bot 係咪免費？
睇 DotAI 呢個教學專區唔使信用卡。真正開工用 Grok Bot 就要先確認帳戶有合資格訂閱；官方目前將使用權放喺指定付費方案，下載 App 或睇模板唔等於免費無限使用。已有合資格方案可先登入核對，唔好未查就重複訂閱。
Grok Bot 可以用廣東話同繁體中文嗎？
你可以用廣東話文字交代工作，並指定用香港繁體中文答覆。DotAI 建議一開始加句「用香港廣東話、繁體中文，保留英文工具名稱」，再交一份你平時用嘅文案作參考。客戶文案仍要檢查語氣、名稱同事實。
DOTAI 點評分析
DotAI 點睇：香港 OPC 同中小企可以點用？
以我哋 DotAI 嘅工作為例，幾個企業提案同時跟進，要分清楚傾緊、等資料定等決定。
我會交核實銷售進度，請佢標出停滯同缺下一步嘅機會；預測用嚟提醒，唔當成已成交收入。