整理客戶查詢，排好跟進次序
Lead Pipeline Desk
Lead Pipeline Desk 將 CRM 匯出、表單回覆及客戶查詢整理成跟進名單，核對重複資料，按公司標準排列優先次序。適合需要清楚知道先聯絡誰、由誰負責及何時跟進的銷售與行政同事。
本篇介紹客戶評分、資料去重與跟進草稿的技能，說明如何處理不確定的合併、缺少負責人及逾期查詢，再審閱更新建議。
先開啟範本預覽，再加入自己的 Grok Bot。
第一次加入？睇 3 步教學 ↓
開啟範本預覽
按上面的按鈕，核對名稱是「Lead Pipeline Desk」，再看工作介紹。
加入自己的 Grok Bot
在預覽頁按 【Add to Grok Bot】，閱讀第三方 Bot 條款，再按提示到 App 完成加入。未安裝 App？先到官方下載頁 ↗安裝及登入。
交第一件工作
在 App 打開剛加入的 Bot，提供自己的資料，再試這句：
按我哋嘅資格標準整理呢批查詢，合併重複、分配負責人，列下一步同第一份回覆草稿。
加入後是你帳戶內的副本；需要 Gmail、Notion 等工具時，再接駁自己的帳戶。使用資格以你的方案為準。
佢點樣完成工作？
你講一句
按我哋嘅資格標準整理呢批查詢，合併重複、分配負責人，列下一步同第一份回覆草稿。
接到你嘅指令，就按下面流程做- 01
先讀公司知識庫 需自行設定
新手易漏：做完只留喺對話，冇保存工作記錄。
加入 Bot 唔會自動建立你嘅公司知識庫，亦唔代表佢會將每次成果存入指定位置。 - 02
Build the lead ledger
核對名單欄位，建立查詢表，先處理重複同缺件。
- 03
Score and qualify leads
按你嘅客戶條件評分，列 A 至 D 級同原因，唔猜缺失資料。
- 04
Route leads and draft the first reply
分配負責人、跟進日期同回覆草稿，列出逾期查詢俾人處理。
結果一份有優先次序、負責人同下一步嘅查詢名單。
Lead Pipeline Desk 嘅技能卡，可以幫你做咩？
你可以將 Lead Pipeline Desk 當成一位 AI 員工。入面有 7 張技能卡，每張教佢做好一類工作：要讀乜資料、跟住點做，同交返啲乜。你講目標，佢就用相關技能卡幫你完成任務，唔使你每次由頭教。
下面係 DotAI 用廣東話解釋嘅技能卡用途。你可以先睇邊張卡最貼近自己每日做嘅工作。
Getting started
確認資料、偏好同第一件要完成嘅工作。
Build the lead ledger
將查詢資料變成可評分同跟進嘅名單。
Score and qualify leads
按公司條件排查詢優先次序並列理由。
Merge duplicate leads
區分重複聯絡人同同公司不同人。
Route leads and draft the first reply
分配查詢 owner、期限同首次回覆草稿。
Pipeline health report
由查詢名單找停滯、逾期同缺 owner。
Connect a tool or change the source
核對工具、帳戶同可讀來源，保留手動替代路徑。
佢嘅特色同工作範圍
評分會列理由，資料不足會講明係部分評分；唔靠姓名或外貌判斷客戶。去重會分清同一個人重複報名，同一間公司嘅另一位聯絡人，唔會只靠公司名就合併。不確定嘅合併先俾你睇，寫回前保存舊版本。A 級查詢同日跟進、B 級本週跟進係起步設定，可以按你公司規則改。電郵只留草稿；健康報告會找出冇 owner、過期同停留太耐嘅查詢。
可以配合咩工具？
- slack
- notion-workspace
- linear
- hex
- Databricks SQL
- Gmail
- Google Sheets
- Salesforce
加入 Bot 唔代表已接通以上帳戶。先揀今次真係要用嘅工具，核對帳戶同存取位置。
用順咗，再考慮例行工作
可選例行工作：Daily lead triage、Weekly pipeline report。先手動試好，再確認時間、來源同接收位置；加入唔代表已啟動排程。
DotAI Grok Bot 教學：新手常見問題
同一間公司兩個人報名，會唔會被合併成一個客？
唔會只因同公司就合併。佢會保留兩位聯絡人並連到同一個 Account；有疑問嘅合併先交俾你確認。
第一次用 Lead Pipeline Desk，要接通咩工具？
可配合 slack、notion-workspace、linear、hex、Databricks SQL、Gmail、Google Sheets、Salesforce。加入 Bot 同接通帳戶係兩個步驟；要確認正確帳戶、權限同資料位置，再用一次真實讀取檢查。
Grok Bot 係咩？同一般 AI 對話有咩分別？
你可以將 Grok Bot 入面嘅 Bot 當成一位有職責嘅 AI 員工。你交代目標同資料，佢按設定嘅做法完成工作。呢篇 DotAI Grok Bot 教學以 Lead Pipeline Desk 為例，俾你睇清楚佢負責乜、點做同邊一步要你確認。
Skill 係咩？點解 AI 員工需要技能卡？
Skill 可以理解成 AI 員工嘅技能卡。每張卡寫清楚：幾時用、要讀乜資料、點樣做，同做到點先算完成。例如 Lead Pipeline Desk 嘅「Build the lead ledger」卡，用途係將查詢資料變成可評分同跟進嘅名單。你交一件工作，AI 員工可以用幾張相關卡完成，唔使每次由頭教。
OPC 係咩？一人公司可以點用 Lead Pipeline Desk？
OPC 通常指 One Person Company，即一人公司。你可以先將「查詢名單管理」呢件重複工作交畀 Lead Pipeline Desk，自己保留目標、判斷同最後確認。DotAI 嘅建議係先跑順一件真實工作，再加技能卡或其他 AI 員工，避免一開始開太多 Bot。
第一次學 Grok Bot，需要識寫程式嗎？
呢個案例可以先由一句工作要求同現有資料開始，唔使先寫程式。遇到要接帳戶、改設定或用專用腳本嘅步驟，再按實際需要處理。DotAI 建議先照上面嘅流程試一次，檢查佢讀到啲乜同交返啲乜，再增加自動化。
香港用 Grok Bot，使唔使 VPN？
DotAI 嘅香港 Grok Bot 教學以一般網絡直接使用為起點，唔需要預先準備 VPN。你可以先開官方網站同 App，用自己帳戶登入；如果遇到公司防火牆、登入或個別功能限制，要按實際錯誤處理。呢個做法唔代表所有網絡、帳戶同第三方工具都保證連到。
訂閱 Grok Bot，可唔可以用香港信用卡？
官方網頁付款支援信用卡，但未有逐間香港銀行或每款卡嘅保證名單。DotAI 建議用自己香港發行嘅卡喺官方結帳頁確認，留意海外網上交易、驗證同銀行批核；唔需要先假設一定要外國信用卡。可用方法同是否成功，以結帳頁及發卡銀行為準。
學 DotAI Grok Bot 教學，開始使唔使信用卡？Grok Bot 係咪免費？
睇 DotAI 呢個教學專區唔使信用卡。真正開工用 Grok Bot 就要先確認帳戶有合資格訂閱；官方目前將使用權放喺指定付費方案，下載 App 或睇模板唔等於免費無限使用。已有合資格方案可先登入核對，唔好未查就重複訂閱。
Grok Bot 可以用廣東話同繁體中文嗎？
你可以用廣東話文字交代工作，並指定用香港繁體中文答覆。DotAI 建議一開始加句「用香港廣東話、繁體中文，保留英文工具名稱」，再交一份你平時用嘅文案作參考。客戶文案仍要檢查語氣、名稱同事實。
DOTAI 點評分析
DotAI 點睇：香港 OPC 同中小企可以點用？
以我哋 DotAI 嘅工作為例，有人查詢課程、有人問企業培訓，跟進之前要分清楚需求。
我會用已獲准處理嘅查詢資料，請佢整理類型、缺乜資料同跟進次序；真正答覆同 CRM 修改仍要逐項確認。