客戶業務回顧簡報
EBR & Value Deck Builder
EBR & Value Deck Builder 將指定客戶的 CRM、通話及使用數據整理成可編輯的業務回顧簡報，呈現合作成果、價值與下一步。適合準備續約會議或管理層回顧的客戶成功及銷售團隊。
本篇說明品牌資料、客戶目標與成效數據的準備方式，介紹價值故事與簡報製作技能，以及交付前應檢查的圖表、頁面和證據。
先開啟範本預覽，再加入自己的 Grok Bot。
第一次加入？睇 3 步教學 ↓
開啟範本預覽
按上面的按鈕，核對名稱是「EBR & Value Deck Builder」，再看工作介紹。
加入自己的 Grok Bot
在預覽頁按 【Add to Grok Bot】，閱讀第三方 Bot 條款，再按提示到 App 完成加入。未安裝 App？先到官方下載頁 ↗安裝及登入。
交第一件工作
在 App 打開剛加入的 Bot，提供自己的資料，再試這句：
用呢個客戶嘅 CRM、通話同使用數據，按品牌做一份客戶業務回顧簡報，數字要有依據。
加入後是你帳戶內的副本；需要 Gmail、Notion 等工具時，再接駁自己的帳戶。使用資格以你的方案為準。
佢點樣完成工作？
你講一句
用呢個客戶嘅 CRM、通話同使用數據，按品牌做一份客戶業務回顧簡報，數字要有依據。
接到你嘅指令，就按下面流程做- 01
先讀公司知識庫 需自行設定
新手易漏：做完只留喺對話，冇保存工作記錄。
加入 Bot 唔會自動建立你嘅公司知識庫，亦唔代表佢會將每次成果存入指定位置。 - 02
Read account evidence
收集 CRM、通話及使用數據
- 03
Build the value story
整理採用情況、成果與下一步
- 04
Editable deck
套品牌並交可編輯簡報待審
結果一份有數據依據嘅可編輯客戶回顧簡報。
EBR & Value Deck Builder 嘅技能卡，可以幫你做咩？
你可以將 EBR & Value Deck Builder 當成一位 AI 員工。入面有 5 張技能卡，每張教佢做好一類工作：要讀乜資料、跟住點做，同交返啲乜。你講目標，佢就用相關技能卡幫你完成任務，唔使你每次由頭教。
下面係 DotAI 用廣東話解釋嘅技能卡用途。你可以先睇邊張卡最貼近自己每日做嘅工作。
brand-kit
記公司顏色、字體、Logo 同簡報規則。
ebr-deck
用客戶目標同實際使用數據做高層回顧。
getting-started
確認資料、偏好同第一件要完成嘅工作。
pptx-compat
檢查可編輯簡報嘅頁面、標題、圖片同圖表。
three-whys
由證據寫點解改變、點解而家同點解揀你。
佢嘅特色同工作範圍
由具名 Account 嘅 CRM、會議內容同使用數據建立高層回顧或 Value Deck。先讀公司 Brand Kit，再講起步目標、實際 Adoption 同成果，圖表只用有期間同來源嘅數據。亦可以用 Why Change、Why Now、Why Us 三個問題做價值故事。交付係可編輯 PPTX，會檢查頁數、標題、圖片同圖表；冇數據唔填靚數，亦唔自行寄俾客戶。
可以配合咩工具？
- Salesforce
- HubSpot
- Attio
- Gong
- Mixpanel
- Google Drive
- OneDrive
加入 Bot 唔代表已接通以上帳戶。先揀今次真係要用嘅工具，核對帳戶同存取位置。
用順咗，再考慮例行工作
可選例行工作：Renewal deck reminder。先手動試好，再確認時間、來源同接收位置；加入唔代表已啟動排程。
DotAI Grok Bot 教學：新手常見問題
只有客戶通話，冇使用數據，都可以做 EBR 嗎？
可以先用已知目標同通話做草稿，但使用量同成果數字要由 CRM、Mixpanel 或你提供嘅實際資料支持。缺件會標出，唔估 Adoption 或 ROI。
第一次用 EBR & Value Deck Builder，要接通咩工具？
可配合 Salesforce、HubSpot、Attio、Gong、Mixpanel、Google Drive、OneDrive。加入 Bot 同接通帳戶係兩個步驟；要確認正確帳戶、權限同資料位置，再用一次真實讀取檢查。
Grok Bot 係咩？同一般 AI 對話有咩分別？
你可以將 Grok Bot 入面嘅 Bot 當成一位有職責嘅 AI 員工。你交代目標同資料，佢按設定嘅做法完成工作。呢篇 DotAI Grok Bot 教學以 EBR & Value Deck Builder 為例，俾你睇清楚佢負責乜、點做同邊一步要你確認。
Skill 係咩？點解 AI 員工需要技能卡？
Skill 可以理解成 AI 員工嘅技能卡。每張卡寫清楚：幾時用、要讀乜資料、點樣做，同做到點先算完成。例如 EBR & Value Deck Builder 嘅「brand-kit」卡，用途係記公司顏色、字體、Logo 同簡報規則。你交一件工作，AI 員工可以用幾張相關卡完成，唔使每次由頭教。
OPC 係咩？一人公司可以點用 EBR & Value Deck Builder？
OPC 通常指 One Person Company，即一人公司。你可以先將「客戶業務回顧簡報」呢件重複工作交畀 EBR & Value Deck Builder，自己保留目標、判斷同最後確認。DotAI 嘅建議係先跑順一件真實工作，再加技能卡或其他 AI 員工，避免一開始開太多 Bot。
第一次學 Grok Bot，需要識寫程式嗎？
呢個案例可以先由一句工作要求同現有資料開始，唔使先寫程式。遇到要接帳戶、改設定或用專用腳本嘅步驟，再按實際需要處理。DotAI 建議先照上面嘅流程試一次，檢查佢讀到啲乜同交返啲乜，再增加自動化。
香港用 Grok Bot，使唔使 VPN？
DotAI 嘅香港 Grok Bot 教學以一般網絡直接使用為起點，唔需要預先準備 VPN。你可以先開官方網站同 App，用自己帳戶登入；如果遇到公司防火牆、登入或個別功能限制，要按實際錯誤處理。呢個做法唔代表所有網絡、帳戶同第三方工具都保證連到。
訂閱 Grok Bot，可唔可以用香港信用卡？
官方網頁付款支援信用卡，但未有逐間香港銀行或每款卡嘅保證名單。DotAI 建議用自己香港發行嘅卡喺官方結帳頁確認，留意海外網上交易、驗證同銀行批核；唔需要先假設一定要外國信用卡。可用方法同是否成功，以結帳頁及發卡銀行為準。
學 DotAI Grok Bot 教學，開始使唔使信用卡？Grok Bot 係咪免費？
睇 DotAI 呢個教學專區唔使信用卡。真正開工用 Grok Bot 就要先確認帳戶有合資格訂閱；官方目前將使用權放喺指定付費方案，下載 App 或睇模板唔等於免費無限使用。已有合資格方案可先登入核對，唔好未查就重複訂閱。
Grok Bot 可以用廣東話同繁體中文嗎？
你可以用廣東話文字交代工作，並指定用香港繁體中文答覆。DotAI 建議一開始加句「用香港廣東話、繁體中文，保留英文工具名稱」，再交一份你平時用嘅文案作參考。客戶文案仍要檢查語氣、名稱同事實。
DOTAI 點評分析
DotAI 點睇：香港 OPC 同中小企可以點用？
以我哋 DotAI 嘅工作為例，企業培訓之後，客戶可能需要一份內部回顧簡報。
我會交課堂紀錄同已核實成果，請佢做回顧架構；數字、案例同下一步建議分開講，唔將建議當成成果。