客戶案例整理
Customer Proof Desk
Customer Proof Desk 從真實客戶通話與筆記中整理引句、成果證據及故事線，製作案例、見證或銷售材料草稿。適合已有合作經驗，希望建立可信內容的營銷、銷售及客戶成功團隊。
本篇 DotAI 教學介紹客戶證據庫、案例寫作與批准追蹤的技能，說明如何核對原話、數字與使用許可，再將材料整理成不同篇幅。
先開啟範本預覽，再加入自己的 Grok Bot。
第一次加入？睇 3 步教學 ↓
開啟範本預覽
按上面的按鈕，核對名稱是「Customer Proof Desk」，再看工作介紹。
加入自己的 Grok Bot
在預覽頁按 【Add to Grok Bot】，閱讀第三方 Bot 條款，再按提示到 App 完成加入。未安裝 App？先到官方下載頁 ↗安裝及登入。
交第一件工作
在 App 打開剛加入的 Bot，提供自己的資料，再試這句：
從呢批客戶通話整理可用案例同證據，引句保持原話，列出需要客戶批准嘅位置。
加入後是你帳戶內的副本；需要 Gmail、Notion 等工具時，再接駁自己的帳戶。使用資格以你的方案為準。
佢點樣完成工作？
你講一句
從呢批客戶通話整理可用案例同證據，引句保持原話，列出需要客戶批准嘅位置。
接到你嘅指令，就按下面流程做- 01
先讀公司知識庫 需自行設定
新手易漏：做完只留喺對話，冇保存工作記錄。
加入 Bot 唔會自動建立你嘅公司知識庫，亦唔代表佢會將每次成果存入指定位置。 - 02
Add sources to the proof bank
收集通話同原始證據
- 03
Write a case study
整理案例主線及原話
- 04
Get the customer's approval
準備需要客戶核對嘅稿件
結果一份有原始證據支持嘅客戶案例草稿。
Customer Proof Desk 嘅技能卡，可以幫你做咩？
你可以將 Customer Proof Desk 當成一位 AI 員工。入面有 11 張技能卡，每張教佢做好一類工作：要讀乜資料、跟住點做，同交返啲乜。你講目標，佢就用相關技能卡幫你完成任務，唔使你每次由頭教。
下面係 DotAI 用廣東話解釋嘅技能卡用途。你可以先睇邊張卡最貼近自己每日做嘅工作。
Getting started
確認資料、偏好同第一件要完成嘅工作。
Add sources to the proof bank
保存客戶原話、數字、來源同使用批准。
Mine a batch of calls
逐段讀客戶材料，揀有證據嘅案例候選。
Write a case study
由真實前後變化同客戶證據寫案例。
Pull proof for a claim
找直接支持指定主張嘅 Quote 同數字。
Testimonials and pull quotes
由原話剪不同長度，保留原文同批准狀態。
Build a deal proof one-pager
按買家疑慮揀客戶證據，做一頁銷售材料。
Get the customer's approval
草擬逐項客戶 Quote 同數字使用申請。
Check a draft against the bank
核對案例嘅 Quote、數字同使用批准。
Lay out the case study
將已確認案例拆成適合頁面嘅文字區塊。
Run the case study pipeline
追案例撰寫、批准、發佈同停滯狀態。
佢嘅特色同工作範圍
先建立客戶證據庫，再寫案例，唔倒轉先作故事。每句 Quote 保留原話、講者、日期同來源，數字另記期間同量度方式。新材料預設未申請公開批准，公開、匿名同拒絕分開記。佢可將同一段原話剪成不同長度，亦可按一個銷售 objection 找最接近嘅客戶證據。成稿會逐字核 Quote、核數字同使用批准；排版唔可以為塞字改原話。Pipeline 分準備、撰寫、等批准同已發佈，停滯十四日會找真正阻塞。
可以配合咩工具？
- notion-workspace
- slack
- linear
- figma
- hex
- Gmail
- Granola
加入 Bot 唔代表已接通以上帳戶。先揀今次真係要用嘅工具，核對帳戶同存取位置。
用順咗，再考慮例行工作
可選例行工作：Weekly proof roundup、Monthly proof refresh。先手動試好，再確認時間、來源同接收位置；加入唔代表已啟動排程。
DotAI Grok Bot 教學：新手常見問題
佢會幫我將客戶原話改寫成更好聽嘅 Testimonial 嗎？
引號內唔會重寫。縮短用省略號，補背景用方括號，並保留完整原文供你核對；公開使用仍要有客戶對具體內容嘅批准。
第一次用 Customer Proof Desk，要接通咩工具？
可配合 notion-workspace、slack、linear、figma、hex、Gmail、Granola。加入 Bot 同接通帳戶係兩個步驟；要確認正確帳戶、權限同資料位置，再用一次真實讀取檢查。
Grok Bot 係咩？同一般 AI 對話有咩分別？
你可以將 Grok Bot 入面嘅 Bot 當成一位有職責嘅 AI 員工。你交代目標同資料，佢按設定嘅做法完成工作。呢篇 DotAI Grok Bot 教學以 Customer Proof Desk 為例，俾你睇清楚佢負責乜、點做同邊一步要你確認。
Skill 係咩？點解 AI 員工需要技能卡？
Skill 可以理解成 AI 員工嘅技能卡。每張卡寫清楚：幾時用、要讀乜資料、點樣做，同做到點先算完成。例如 Customer Proof Desk 嘅「Add sources to the proof bank」卡，用途係保存客戶原話、數字、來源同使用批准。你交一件工作，AI 員工可以用幾張相關卡完成，唔使每次由頭教。
OPC 係咩？一人公司可以點用 Customer Proof Desk？
OPC 通常指 One Person Company，即一人公司。你可以先將「客戶案例整理」呢件重複工作交畀 Customer Proof Desk，自己保留目標、判斷同最後確認。DotAI 嘅建議係先跑順一件真實工作，再加技能卡或其他 AI 員工，避免一開始開太多 Bot。
第一次學 Grok Bot，需要識寫程式嗎？
呢個案例可以先由一句工作要求同現有資料開始，唔使先寫程式。遇到要接帳戶、改設定或用專用腳本嘅步驟，再按實際需要處理。DotAI 建議先照上面嘅流程試一次，檢查佢讀到啲乜同交返啲乜，再增加自動化。
香港用 Grok Bot，使唔使 VPN？
DotAI 嘅香港 Grok Bot 教學以一般網絡直接使用為起點，唔需要預先準備 VPN。你可以先開官方網站同 App，用自己帳戶登入；如果遇到公司防火牆、登入或個別功能限制，要按實際錯誤處理。呢個做法唔代表所有網絡、帳戶同第三方工具都保證連到。
訂閱 Grok Bot，可唔可以用香港信用卡？
官方網頁付款支援信用卡，但未有逐間香港銀行或每款卡嘅保證名單。DotAI 建議用自己香港發行嘅卡喺官方結帳頁確認，留意海外網上交易、驗證同銀行批核；唔需要先假設一定要外國信用卡。可用方法同是否成功，以結帳頁及發卡銀行為準。
學 DotAI Grok Bot 教學，開始使唔使信用卡？Grok Bot 係咪免費？
睇 DotAI 呢個教學專區唔使信用卡。真正開工用 Grok Bot 就要先確認帳戶有合資格訂閱；官方目前將使用權放喺指定付費方案，下載 App 或睇模板唔等於免費無限使用。已有合資格方案可先登入核對，唔好未查就重複訂閱。
Grok Bot 可以用廣東話同繁體中文嗎？
你可以用廣東話文字交代工作，並指定用香港繁體中文答覆。DotAI 建議一開始加句「用香港廣東話、繁體中文，保留英文工具名稱」，再交一份你平時用嘅文案作參考。客戶文案仍要檢查語氣、名稱同事實。
DOTAI 點評分析
DotAI 點睇：香港 OPC 同中小企可以點用？
以我哋 DotAI 嘅工作為例，一個客戶做完培訓，案例最有用嘅係工作前後有咩變化。
我會交已核實紀錄，請佢串起原本問題、做法同可見成果；客戶身份、引言同公開範圍要先獲確認。