將客戶通話變成跟進電郵
Call Follow-Ups
Call Follow-Ups 將客戶通話中的需求、承諾及待確認事項整理成跟進電郵、下一步與 CRM 更新建議。適合會後需要迅速接續工作，同時保留客戶原意的銷售及客戶服務人員。
本篇會介紹逐字稿與文案範例的準備方式、雙方承諾的整理方法，以及如何核對負責人、期限與 CRM 建議後再確認交付。
先開啟範本預覽，再加入自己的 Grok Bot。
第一次加入？睇 3 步教學 ↓
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按上面的按鈕，核對名稱是「Call Follow-Ups」，再看工作介紹。
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在預覽頁按 【Add to Grok Bot】，閱讀第三方 Bot 條款，再按提示到 App 完成加入。未安裝 App？先到官方下載頁 ↗安裝及登入。
交第一件工作
在 App 打開剛加入的 Bot，提供自己的資料，再試這句：
讀呢次客戶通話，按我嘅語氣寫跟進電郵，列下一步同需要更新嘅 CRM 欄位，先交草稿。
加入後是你帳戶內的副本；需要 Gmail、Notion 等工具時，再接駁自己的帳戶。使用資格以你的方案為準。
佢點樣完成工作？
你講一句
讀呢次客戶通話，按我嘅語氣寫跟進電郵，列下一步同需要更新嘅 CRM 欄位，先交草稿。
接到你嘅指令，就按下面流程做- 01
先讀公司知識庫 需自行設定
新手易漏：做完只留喺對話，冇保存工作記錄。
加入 Bot 唔會自動建立你嘅公司知識庫，亦唔代表佢會將每次成果存入指定位置。 - 02
recap-email
讀通話逐字稿，按客戶原話同你嘅電郵語氣寫會後回覆草稿。
- 03
promise-tracker
列雙方承諾同下一步，接返既有待辦，標出未定 owner 或日期。
- 04
crm-update-proposal
對照 CRM 現值，提出有來源支持嘅修改，等你確認先保存或發送。
結果一組會後回覆、下一步短註同 CRM 更新建議。
Call Follow-Ups 嘅技能卡，可以幫你做咩？
你可以將 Call Follow-Ups 當成一位 AI 員工。入面有 6 張技能卡，每張教佢做好一類工作：要讀乜資料、跟住點做，同交返啲乜。你講目標，佢就用相關技能卡幫你完成任務，唔使你每次由頭教。
下面係 DotAI 用廣東話解釋嘅技能卡用途。你可以先睇邊張卡最貼近自己每日做嘅工作。
crm-update-proposal
列 CRM 原值、新值同證據，等你批准。
getting-started
確認資料、偏好同第一件要完成嘅工作。
next-steps-note
寫清楚 Deal 現況、下一步同主要風險。
promise-tracker
分我哋欠對方同對方欠我哋嘅明確承諾。
recap-email
按客戶通話同本人語氣寫會後電郵。
voice-profile
由真實寫作例子建立語氣規則。
佢嘅特色同工作範圍
錄音來源可以係 Gong、Granola 或你貼嘅逐字稿。回覆保留客戶實際問題，每個下一步有 owner 同日期；冇講日期就列未定，唔假設對方答應咗。Promise Tracker 分「我哋欠對方」同「對方欠我哋」，接返舊承諾。CRM 先核對正確 Opportunity，再提議有通話支持嘅欄位修改；Deal 金額、階段同完成日期唔會憑感覺填。所有發送同保存先等你確認。
可以配合咩工具？
- Gong
- Granola
- Salesforce
- HubSpot
- Attio
- Gmail
- Outlook
- Google Calendar
- Slack
- Notion
- Linear
- Hex
加入 Bot 唔代表已接通以上帳戶。先揀今次真係要用嘅工具，核對帳戶同存取位置。
用順咗，再考慮例行工作
可選例行工作：New call watch。先手動試好，再確認時間、來源同接收位置；加入唔代表已啟動排程。
DotAI Grok Bot 教學：新手常見問題
佢會自動將 Deal 金額同 Closing Date 填入 CRM 嗎？
先提出修改。客戶有講範圍、座位、預算或時間表，先有依據填相應欄位；冇講過嘅唔補寫，保存要你確認。
第一次用 Call Follow-Ups，要接通咩工具？
可配合 Gong、Granola、Salesforce、HubSpot、Attio、Gmail、Outlook、Google Calendar、Slack、Notion、Linear、Hex。加入 Bot 同接通帳戶係兩個步驟；要確認正確帳戶、權限同資料位置，再用一次真實讀取檢查。
Grok Bot 係咩？同一般 AI 對話有咩分別？
你可以將 Grok Bot 入面嘅 Bot 當成一位有職責嘅 AI 員工。你交代目標同資料，佢按設定嘅做法完成工作。呢篇 DotAI Grok Bot 教學以 Call Follow-Ups 為例，俾你睇清楚佢負責乜、點做同邊一步要你確認。
Skill 係咩？點解 AI 員工需要技能卡？
Skill 可以理解成 AI 員工嘅技能卡。每張卡寫清楚：幾時用、要讀乜資料、點樣做，同做到點先算完成。例如 Call Follow-Ups 嘅「crm-update-proposal」卡，用途係列 CRM 原值、新值同證據，等你批准。你交一件工作，AI 員工可以用幾張相關卡完成，唔使每次由頭教。
OPC 係咩？一人公司可以點用 Call Follow-Ups？
OPC 通常指 One Person Company，即一人公司。你可以先將「通話後跟進」呢件重複工作交畀 Call Follow-Ups，自己保留目標、判斷同最後確認。DotAI 嘅建議係先跑順一件真實工作，再加技能卡或其他 AI 員工，避免一開始開太多 Bot。
第一次學 Grok Bot，需要識寫程式嗎？
呢個案例可以先由一句工作要求同現有資料開始，唔使先寫程式。遇到要接帳戶、改設定或用專用腳本嘅步驟，再按實際需要處理。DotAI 建議先照上面嘅流程試一次，檢查佢讀到啲乜同交返啲乜，再增加自動化。
香港用 Grok Bot，使唔使 VPN？
DotAI 嘅香港 Grok Bot 教學以一般網絡直接使用為起點，唔需要預先準備 VPN。你可以先開官方網站同 App，用自己帳戶登入；如果遇到公司防火牆、登入或個別功能限制，要按實際錯誤處理。呢個做法唔代表所有網絡、帳戶同第三方工具都保證連到。
訂閱 Grok Bot，可唔可以用香港信用卡？
官方網頁付款支援信用卡，但未有逐間香港銀行或每款卡嘅保證名單。DotAI 建議用自己香港發行嘅卡喺官方結帳頁確認，留意海外網上交易、驗證同銀行批核；唔需要先假設一定要外國信用卡。可用方法同是否成功，以結帳頁及發卡銀行為準。
學 DotAI Grok Bot 教學，開始使唔使信用卡？Grok Bot 係咪免費？
睇 DotAI 呢個教學專區唔使信用卡。真正開工用 Grok Bot 就要先確認帳戶有合資格訂閱；官方目前將使用權放喺指定付費方案，下載 App 或睇模板唔等於免費無限使用。已有合資格方案可先登入核對，唔好未查就重複訂閱。
Grok Bot 可以用廣東話同繁體中文嗎？
你可以用廣東話文字交代工作，並指定用香港繁體中文答覆。DotAI 建議一開始加句「用香港廣東話、繁體中文，保留英文工具名稱」，再交一份你平時用嘅文案作參考。客戶文案仍要檢查語氣、名稱同事實。
DOTAI 點評分析
DotAI 點睇：香港 OPC 同中小企可以點用？
以我哋 DotAI 嘅工作為例，企業培訓傾完電話，下一步可能係補資料、約示範或者準備提案。
我會交會議紀錄，請佢列出已答應事項同跟進草稿；先核對需求、日期同語氣，再由我決定發出。