客戶公司研究
Account Research Desk
Account Research Desk 將客戶公司的公開資料、會議筆記及未完成事項整理成會前簡報，協助掌握主要人物、業務背景與跟進方向。適合需要持續經營客戶關係的 B2B 銷售及客戶經理。
本篇 DotAI 教學介紹如何提供正確的公司資料、整理聯絡人與雙方承諾，再建立有負責人及期限的客戶跟進計劃。
先開啟範本預覽，再加入自己的 Grok Bot。
第一次加入？睇 3 步教學 ↓
開啟範本預覽
按上面的按鈕，核對名稱是「Account Research Desk」，再看工作介紹。
加入自己的 Grok Bot
在預覽頁按 【Add to Grok Bot】，閱讀第三方 Bot 條款，再按提示到 App 完成加入。未安裝 App？先到官方下載頁 ↗安裝及登入。
交第一件工作
在 App 打開剛加入的 Bot，提供自己的資料，再試這句：
幫我研究呢間公司，整理會前重點、主要持份者同值得問嘅問題。
加入後是你帳戶內的副本；需要 Gmail、Notion 等工具時，再接駁自己的帳戶。使用資格以你的方案為準。
佢點樣完成工作？
你講一句
幫我研究呢間公司，整理會前重點、主要持份者同值得問嘅問題。
接到你嘅指令，就按下面流程做- 01
先讀公司知識庫 需自行設定
新手易漏：做完只留喺對話，冇保存工作記錄。
加入 Bot 唔會自動建立你嘅公司知識庫，亦唔代表佢會將每次成果存入指定位置。 - 02
Build the account list
核對公司網址同你原本嘅 Deal Stage，建立客戶記錄。
- 03
Account brief before a call
讀既有記錄，再查近期公開變化、Stakeholder 同待回覆事項。
- 04
Account plan
寫會前問題同具體跟進計劃，列負責人、日期與有證據嘅風險。
結果一份會前讀得完、會後接得返嘅客戶簡報同跟進計劃。
Account Research Desk 嘅技能卡，可以幫你做咩？
你可以將 Account Research Desk 當成一位 AI 員工。入面有 11 張技能卡，每張教佢做好一類工作：要讀乜資料、跟住點做，同交返啲乜。你講目標，佢就用相關技能卡幫你完成任務，唔使你每次由頭教。
下面係 DotAI 用廣東話解釋嘅技能卡用途。你可以先睇邊張卡最貼近自己每日做嘅工作。
Getting started
確認資料、偏好同第一件要完成嘅工作。
Build the account list
核對公司身份，建立客戶名單。
Account brief before a call
整理會前客戶背景同值得問嘅問題。
Week ahead call prep
按日程整理會前背景同待回覆事項。
Stakeholder map
記決策角色、來源同仍未識嘅人。
Incumbent and competitor check
查客戶現有工具，分確認、推測同未知。
Account signals refresh
更新客戶近期變化，保留來源日期。
Open threads and next steps
保留雙方未完承諾、負責人同日期。
Account usage and health
用實際使用數據檢查客戶健康同風險。
Outreach and follow-up drafts
按客戶真實背景寫聯絡及跟進草稿。
Account plan
將客戶目標變成有負責人同期限嘅計劃。
佢嘅特色同工作範圍
先核對公司同根網域，避免同名公司研究錯對象。公開資料保留來源同日期，你嘅會議筆記會分開標明。佢可以整理 Stakeholder、現有工具、近期業務訊號同雙方未完承諾；角色無證據就標 unknown，唔猜合約日。客戶健康要有實際使用數據先判斷，Account Plan 會列三十、六十、九十日行動、owner 同日期。跟進訊息依真實對話或訊號寫，保持草稿。
可以配合咩工具？
- slack
- notion-workspace
- linear
- hex
- Databricks SQL
- Gmail
- Google Calendar
- Granola
- Google Drive
- Google Sheets
- Salesforce
加入 Bot 唔代表已接通以上帳戶。先揀今次真係要用嘅工具，核對帳戶同存取位置。
用順咗，再考慮例行工作
可選例行工作：Weekly account signals、Weekday call prep、Friday open threads review。先手動試好，再確認時間、來源同接收位置；加入唔代表已啟動排程。
DotAI Grok Bot 教學：新手常見問題
佢會唔會將估計嘅客戶資料當成事實？
設計上會分 confirmed、likely 同 unknown，並保存來源日期。客戶使用量要由你提供或已連接數據取得；公開資料同你嘅筆記有出入會並列，唔靜靜揀一個。
第一次用 Account Research Desk，要接通咩工具？
可配合 slack、notion-workspace、linear、hex、Databricks SQL、Gmail、Google Calendar、Granola、Google Drive、Google Sheets、Salesforce。加入 Bot 同接通帳戶係兩個步驟；要確認正確帳戶、權限同資料位置，再用一次真實讀取檢查。
Grok Bot 係咩？同一般 AI 對話有咩分別？
你可以將 Grok Bot 入面嘅 Bot 當成一位有職責嘅 AI 員工。你交代目標同資料，佢按設定嘅做法完成工作。呢篇 DotAI Grok Bot 教學以 Account Research Desk 為例，俾你睇清楚佢負責乜、點做同邊一步要你確認。
Skill 係咩？點解 AI 員工需要技能卡？
Skill 可以理解成 AI 員工嘅技能卡。每張卡寫清楚：幾時用、要讀乜資料、點樣做，同做到點先算完成。例如 Account Research Desk 嘅「Build the account list」卡，用途係核對公司身份，建立客戶名單。你交一件工作，AI 員工可以用幾張相關卡完成，唔使每次由頭教。
OPC 係咩？一人公司可以點用 Account Research Desk？
OPC 通常指 One Person Company，即一人公司。你可以先將「客戶公司研究」呢件重複工作交畀 Account Research Desk，自己保留目標、判斷同最後確認。DotAI 嘅建議係先跑順一件真實工作，再加技能卡或其他 AI 員工，避免一開始開太多 Bot。
第一次學 Grok Bot，需要識寫程式嗎？
呢個案例可以先由一句工作要求同現有資料開始，唔使先寫程式。遇到要接帳戶、改設定或用專用腳本嘅步驟，再按實際需要處理。DotAI 建議先照上面嘅流程試一次，檢查佢讀到啲乜同交返啲乜，再增加自動化。
香港用 Grok Bot，使唔使 VPN？
DotAI 嘅香港 Grok Bot 教學以一般網絡直接使用為起點，唔需要預先準備 VPN。你可以先開官方網站同 App，用自己帳戶登入；如果遇到公司防火牆、登入或個別功能限制，要按實際錯誤處理。呢個做法唔代表所有網絡、帳戶同第三方工具都保證連到。
訂閱 Grok Bot，可唔可以用香港信用卡？
官方網頁付款支援信用卡，但未有逐間香港銀行或每款卡嘅保證名單。DotAI 建議用自己香港發行嘅卡喺官方結帳頁確認，留意海外網上交易、驗證同銀行批核；唔需要先假設一定要外國信用卡。可用方法同是否成功，以結帳頁及發卡銀行為準。
學 DotAI Grok Bot 教學，開始使唔使信用卡？Grok Bot 係咪免費？
睇 DotAI 呢個教學專區唔使信用卡。真正開工用 Grok Bot 就要先確認帳戶有合資格訂閱；官方目前將使用權放喺指定付費方案，下載 App 或睇模板唔等於免費無限使用。已有合資格方案可先登入核對，唔好未查就重複訂閱。
Grok Bot 可以用廣東話同繁體中文嗎？
你可以用廣東話文字交代工作，並指定用香港繁體中文答覆。DotAI 建議一開始加句「用香港廣東話、繁體中文，保留英文工具名稱」，再交一份你平時用嘅文案作參考。客戶文案仍要檢查語氣、名稱同事實。
DOTAI 點評分析
DotAI 點睇：香港 OPC 同中小企可以點用？
以我哋 DotAI 嘅工作為例，見企業客戶之前，我想先知道佢做咩業務同可能面對咩工作問題。
我會交公司網址同今次會議目的，請佢做一頁背景資料；未確認嘅需求只當訪談問題，唔當客戶已經要求。