FWD 富衛旗下理財顧問團隊每日需處理客戶查詢、解說保單內容、經營個人品牌，亦要面對資訊快速變動與內容需求爆炸的雙重壓力。面對知識零散、重複工序多、產能難以擴展等挑戰，團隊逐漸意識到：AI Agent 不再只是科技話題，而是解決保險業實務瓶頸的關鍵工具。

為回應前線需求，DotAI 特別為 FWD 理財團隊設計一場以 AI Agent 為核心的實戰培訓，聚焦在保險業務流程自動化、內部知識庫建構、客戶內容快速生成等場景。課程引導學員掌握 任務導向型 AI 應用 架構（IPO 模式）、熟悉工具調用、記憶模組與語意計劃設計，真正落實 企業級 AI 自動化流程。DotAI 結合行業知識與模組化訓練經驗，協助團隊由認識到實踐，一步到位。

如何讓 AI Agent 真正落地保險工作場景？

這場 AI 培訓工作坊由 DotAI 為 FWD 理財顧問團隊度身設計，聚焦「保單諮詢、理賠流程、客戶教育內容整理」三大保險常見場景。透過實際工具操作，學員不只是認識概念，更能動手完成屬於自己的 AI 工作流程。

我們從 AI Agent 的基本運作架構開始教起（Input → Process → Output），再帶領學員理解怎樣把多個工具串連起來，讓 AI 不只會回答，而是可以幫你做事、處理資料、甚至自動完成整個任務。

NotebookLM：幫你整理錄音、總結要點、生成 FAQ

很多顧問都會錄下與客戶的對話，但整理資料很花時間。我們教學員使用 NotebookLM，把錄音稿上傳後，自動生成摘要、標出重點，甚至輸出常見問題與答案，方便用於後續追蹤或客戶回覆。

n8n：將繁瑣流程變成自動執行的步驟

理賠流程經常涉及很多人工步驟，例如：收資料、對條款、填表格、通知結果。我們用 n8n 示範如何把這些動作一個個拆解，再用視覺化方式組合起來，讓 AI Agent 自動執行整條流程，省下大量工時。

Gemini Gem：把知識整合成可用的 AI 助理

最後，我們教學員如何把 NotebookLM 製作好的 FAQ，放入 Gemini Gem，建立一個可以回應查詢的智能助理。顧客可以問保單問題，而這個助理可以即時回答，大大減輕顧問的工作壓力。

DotAI的教學特色：模組化設計 × 團隊即場實作 × 行業場景對應

DotAI 的 AI 培訓方案強調「模組化 × 實作導向 × 行業落地」。每個 AI 工具教學都圍繞真實保險業務場景進行，並設計 Prompt 模組輔助學習。學員不只是學習 AI 指令語法，而是親自設計一段自己用得著的 AI 流程，課後更可直接應用於日常工作。

這場由 DotAI 主導的 企業 AI 培訓課程，不僅改變了學員對「AI 是技術人才專屬」的印象，更有效激發了理財顧問對部門內實務應用的想像。在這場以 AI 實戰訓練 為主軸的教學中，DotAI 顧問觀察到，多位學員由原先的觀望態度，逐漸轉化為主動探索與發問。例如有學員現場提出：「我平時接客戶錄音，是否可用 NotebookLM 快速整理要點？」「我可以用 n8n 幫我做新客戶 onboarding 嗎？」

這些問題正是企業培訓的關鍵轉捩點——從工具演示進階到「內部實作」，也是 DotAI 一直強調的培訓理念：不只教會操作，而是讓學員真正能用在自己崗位上。

其中，一位顧問在實作環節中快速用 Gemini Gem 建立了一個保單 Q&A 助手，並即時模擬 WhatsApp 客戶查詢回覆流程，讓現場學員紛紛表示「這工具我們部門真係用得着」。透過這種 即用型 AI 技能訓練模式，團隊在短時間內獲得可落地的工作流程模板，大幅提升學習信心與應用動力。

AI Agent 能否成為保險團隊的第二員工？

對許多企業來說，AI 導入往往止於想像：聽說有用，但難以落地。FWD 理財團隊的經驗證明，當 AI 培訓能對應實際場景、結合可操作工具與部門流程時，AI 不再只是技術話題，而是團隊的生產力助手。

DotAI 所推動的，正是一種可落地的 企業 AI 教育模式：我們以部門流程為核心，設計模組化的 AI 工具教學與實戰演練，協助企業從零起步，一步步導入 AI Agent。經過一場有結構、有場景、有反饋的 AI 實戰課程，FWD 團隊從觀望轉為主動應用，並在課後開始探索更多自動化應用場景，真正走出 AI 導入的第一步。

✅ 想讓你的團隊也啟動第一場 AI 導入訓練？

DotAI 提供一站式 部門級 AI 導入與內部培訓方案，針對企業實務痛點，設計最符合業務需求的 AI 實戰教學流程。從知識整理、任務自動化到內部系統應用，我們協助你快速建構可持續發展的 AI 流程基礎。

如想了解更多企業 AI 培訓課程細節，歡迎聯絡 DotAI 顧問團隊，立即開啟你的 AI 落地路線圖。